Em um cenário de transição econômica global e nacional, a bolsa de valores é uma das possibilidades de diversificar as carteiras de investimento para aqueles com tolerância ao risco e visão de longo prazo.
Com décadas de experiência no setor financeiro, Roberto Carline, estrategista-chefe do Banco Sofisa Direto, oferece uma visão única e diferenciada do cenário macroeconômico, identificando tendências e oportunidades que moldam os mercados financeiros.
Na Carta Mensal MAR/2024, Roberto faz uma análise minuciosa e de maneira perspicaz fornece uma compreensão aprofundada dos desafios e possibilidades que permeiam o mundo dos investimentos. Na carta deste mês, você encontrará não apenas uma visão abrangente do mercado, mas também estratégias de investimento recomendadas por um dos principais especialistas do setor.
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Panorama de mercado
Vivemos um importante momento de transição econômica, no mundo e no Brasil. E essa transição aponta uma oportunidade interessante: estratégias em bolsa de valores como um componente estrutural importante da carteira de investimentos de todas as pessoas que têm tolerância para esse nível de risco e desejam contar com um horizonte de tempo mais longo.
Quando observamos o resumo de nosso leque de investimentos no Banco Sofisa Direto, vemos que dos 13 temas que relacionamos como os que tendem a mover os mercados neste e muito provavelmente no próximo ano, 11 deles devem ter algum grau de influência positiva sobre o mercado de ações.
Mas, para capturar tais oportunidades é necessário, além do perfil que tolera o risco de oscilação desse mercado e horizontes de investimentos tipicamente entre 3 e 5 anos, ser seletivo na estratégia que usará na carteira, entender a fundamentação que suporta a estratégia selecionada, e não desprezar a existência de mecanismos de proteção.
Desde o início de 2014 até o término de fevereiro de 2024, o mercado de renda variável representado pelo Ibovespa apresentou valorização acumulada de 150,5%.
Nesse período, foi o investimento com o melhor retorno comparando com os anos de 2016, 2017 e 2019, e o segundo melhor retorno em 2023 e em fevereiro de 2024 – em ambos os momentos só perdeu para a bolsa de valores norte-americana representada pelo índice S&P 500, que reflete a economia dos EUA.
No entanto, não pode ser deixado de lado que há momentos ruins, como em 2021, quando o Ibovespa teve retorno de -11,9%. Portanto, as oportunidades existem e os riscos também.
São várias as formas de capturar essas oportunidades e de se posicionar nesse mercado, e aqui temos algumas:
- Investimento direto por meio de uma corretora de valores;
- Investimento por meio de fundos de investimento em ações que replicam índices;
- Investimento em fundos de ações temáticos;
- Investimento por meio de fundos de ações ou multimercado que oferecem exposição à bolsa de valores ao mesmo tempo que possuem estruturas de proteção.
Perspectivas para os próximos meses
Pelo momento em que estamos e perspectivas que temos, uma boa forma de iniciar a experiência em ações – que deve ser acompanhada por profissionais experientes para, com isso, aumentar a possibilidade de ter uma experiência melhor com esse tipo de investimento, é a classe de ativo altamente relevante em diversos países como EUA, Reino Unido, Japão, Coréia e Chile (aproximadamente 20% da carteira de investimento no Chile segundo dados da OCDE).
Acreditamos que é a combinação de fundos de investimento em ações que replicam um índice como o IBX, mais amplo que o Ibovespa, ou ESG, orientado para empresas com pilares de governança e sustentabilidade, já que são vistos como diferenciados.
Entre os principais títulos estão os fundos de ações ou multimercado que oferecem exposição à bolsa de valores ao mesmo tempo que possuem estruturas de proteção.
Isso porque, contam com uma estratégia em que se pode aprender sobre as reações do mercado, inclusive sobre as próprias reações pessoais frente ao mercado, diversificar riscos, ter apoio de um profissional especializado, além de baixa complexidade operacional.
Conheça a Carta Mensal, por Roberto Carline
Conheça agora o renomado estrategista-chefe do Banco Sofisa Direto, Roberto Carline, que com sua expertise e análises profundas expostas na Carta Mensal de março de 2024, oferece uma fonte de informações valiosas sobre o cenário macroeconômico e oportunidades de investimento no Brasil e no mundo.
Roberto Carline é uma referência no mundo financeiro, e sua contribuição à Carta Mensal proporciona uma visão única e diferenciada.
O estrategista-chefe do Banco Sofisa Direto realiza uma análise de mercado detalhada a respeito das tendências e eventos que moldam o cenário econômico atual. Sua visão perspicaz propicia uma compreensão aprofundada dos desafios e oportunidades que influenciam os mercados financeiros.
Descubra também as estratégias de investimento recomendadas por um dos principais especialistas do setor. A Carta Mensal MAR/2024 destaca possibilidades de diversificação e sugere abordagens inteligentes para otimizar seu portfólio.
A Carta Mensal é atualizada mensalmente, garantindo que você tenha as informações mais recentes para guiar suas decisões de investimento. Não perca a possibilidade de ampliar seu entendimento sobre o mercado financeiro e aprimorar suas estratégias de investimento.
Para saber mais sobre Roberto Carline e sua análise sobre o Cenário Macroeconômico, acesse o blog do Banco Sofisa Direto e acompanhe todos os conteúdos para continuar investindo com inteligência!
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